9月27日,青岛港发布公告称,上海证券交易所(以下简称“上交所”)已于9月26日正式受理青岛港收购山东省港口集团旗下四家从事液体散货码头业务公司股权的交易,交易总对价94.4亿元,并以询价的方式发行股份募集配套资金项目。该项目成为9月24日中国证监会发布并购重组六条意见后,上交所受理的第一单并购重组项目。
此次青岛港拟收购的股权均为山东港口集团旗下资产,包括山东港口日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司(以下简称“烟台港集团”)持有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51.00%股权。
值得注意的是,这是9月24日证监会发布并购六条后,首单获受理的并购重组案例。
上交所并购重组项目动态显示,10月14日,交易对价达94.4亿元的青岛港(601298.SH)并购重组案进入“已问询”阶段,这预示着,青岛港这一重大并购重组项目有望加速落地。
有知情人士表示,该并购案是山东港口一体化整合的延续,旨在通过整合优质液体散货码头资产,将其注入上市公司青岛港,解决无序竞争、同业竞争问题,推动山东省港口向集约化、规模化发展。具体而言,青岛港并购重组项目将实现三大目标:一是优化资源配置,减少区域内港口间的无序竞争,提升整体运营效率;二是通过注入优质主业资产,增强青岛港的盈利能力和市场竞争力;三是有效解决山东省港口集团内部的同业竞争问题,促进集团内部协同发展。
此外,港航客注意到有投资者在互动平台向青岛港提问:
您好!公司以10倍+PE并购重组整合日照港集团、烟台港集团下属优质资产,改善区域内港口资源的无序竞争状况,推动山东省港口向集约化、规模化发展。请问对比公司H股6倍+PE的现状,公司为何不考虑购买公司H股股份。难道青岛港的资产不比这次并购标的优秀和便宜吗?公司港股分红率这么高有没有考虑类似中石化、招商港口等在内的20多家上市公司的做法,与金融机构签订授信协议或获得贷款承诺函,相关贷款资金将用于股票回购或增持,谢谢。
青岛港回答表示:本次交易有利于减少山东港口内部的同业竞争,是山东港口集团落实避免同业竞争承诺的重要举措。同时,本次交易能够发挥标的公司与上市公司的协同效应,增强公司的盈利能力和综合竞争力,促进公司长远良性发展。此外,我公司控股股东于2020-2021年三次增持过公司H股,目前,公司暂无回购或增持计划。
来源:IPO日报国际金融报、大众日报、经济导报、金融界
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